Petróleos Mexicanos realizó, a través del Pemex Project Funding Master Trust ("Master Trust"), una colocación privada de bonos en el mercado japonés ("Bono Samurai"), por 64 mil millones de yenes, equivalente a aproximadamente a 600 millones de dólares americanos.
La emisión cuenta con la garantía del Nippon Export and Investment Insurance ("NEXI") y los recursos se utilizarán para financiar el desarrollo del proyecto estratégico Ku-Maloob-Zaap de Pemex Exploración y Producción.
El complejo Ku-Maloob-Zaap se encuentra a 105 kilómetros de la costa de Ciudad del Carmen. De enero a agosto de 2008 alcanzó una producción de 688 mil 800 barriles al día, en promedio. Se estima que la producción de este complejo continuará creciendo hasta alcanzar alrededor de 800 mil barriles diarios en 2010.
Los agentes líderes de esta operación fueron el Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC") y Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), y en esta colocación participaron también Mizuho Corporate Bank Ltd.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, y Sompo Japan Insurance Inc.
El plazo del bono es de 12 años, con vencimiento en septiembre de 2020, y paga un cupón semestral de la tasa Libor en yenes más 75 puntos base. Esto equivale a una tasa total en dólares de Libor más 137 puntos base, o aproximadamente 6 por ciento anual.
Esta es la primera emisión de Bonos Samurai garantizada por NEXI, lo que confirma la confianza que esta agencia gubernamental tiene en Peme y contribuye a diversificar las fuentes de financiamiento.
Web Report Pemex, 01 de octubre de 2008
