Continental AG, con sede en Hannover, cerró exitosamente con un consorcio de bancos internacionales la sindicación de un paquete de crédito por más de 13 mil 500 millones de euros para financiar a largo plazo la adquisición de Siemens VDO Automotive AG.
A pesar de las dificultades actuales en los mercados financieros, la transacción fue muy bien recibida y estará claramente sobresuscrita.
Bajo el liderazgo de Citi y Goldman Sachs, un total de 39 bancos participarán en el financiamiento, informó el proveedor automotriz internacional el viernes en Hannover.
“Estamos muy satisfechos con el resultado. Al mismo tiempo consideramos que el cierre absolutamente sin problemas y rápido de un financiamiento de esta magnitud en una situación difícil de mercado es una clara muestra de confianza en la solidez y credibilidad de Continental. Para la sindicación del crédito pudimos apoyarnos en nuestro círculo de banqueros, caracterizado por una gran continuidad, y al mismo tiempo sumar nuevos bancos, especialmente de nuestra región de alto crecimiento en Asia”, informó el miembro del Comité Ejecutivo de Continental responsable de Finanzas, Alan Hippe.
“Además, durante toda la fase de sindicación no hubo por parte de los bancos ninguna duda de que la adquisición de Siemens VDO tiene sentido en términos empresariales y generará valor, y que nuestro plan de financiamiento tiene bases estables”, agregó.
Continental prevé liquidar próximamente parte del crédito por un aumento de capital limitado a un máximo de 10 por ciento de las acciones circulantes y la emisión de papel.
WebReport Continental, 23 de octubre de 2007
