Una novata empresa petrolera brasileña registró hoy la mayor Oferta Pública Inicial de Acciones (IPO) de la Bolsa de Sao Paulo, por valor de 4 mil 85 millones de dólares, atraída por los altos precios del crudo y las expectativas de Brasil como potencia energética mundial.
La petrolera privada OGX, creada hace un año, debutó hoy en el mercado abierto de Bovespa, con un alza del 11 por ciento sobre el precio inicial, después de cerrar el miércoles una IPO que superó todas las expectativas.
El precio unitario por acción del nuevo papel era de 1.131 reales (unos 698 dólares), pero a comienzos de la tarde de hoy subía más del 12.75 por ciento.
OGX Petróleo salió a la bolsa con una emisión de 5 millones 192 mil 473 acciones ordinarias, con un valor de distribución de 5 mil 872 millones de reales (3 mil 624 millones de dólares).
Pero, la fuerte demanda en la apertura llevó la cotización a los 6 mil 700 millones de reales (4 mil 85 millones de dólares al tipo de cambio de esta mañana).
El apetito de los inversionistas condujo la demanda del mercado por la IPO hasta 30 mil millones de dólares, dijo hoy en la sede de Bovespa el multimillonario Eike Batista, dueño de la empresa.
"Yo esperaba que pudiera llegar a 20 mil millones, pero fue superior a lo que esperábamos", aseguró el empresario.
El dinero recaudado en esta apertura de capital será más que suficiente para financiar sus planes de exploración y producción de petróleo, afirmó.
Batista posee negocios diversificados con énfasis en minería e infraestructura.
Su incursión en el mundo petrolero se dio el año pasado, cuando sorprendió a los competidores adjudicándose varios bloques petroleros subastados por la estatal Agencia Nacional de Petróleo (ANP), ofreciendo bonos muy por encima de los de sus competidores.
El empresario sostuvo hoy que los estudios en los bloques de OGX han revelado "volúmenes mucho mayores" de lo que esperaban.
La empresa deberá perforar 51 pozos en los 21 bloques exploratorios que se adjudicó, de acuerdo con el compromiso de un cronograma mínimo de inversiones firmado con la ANP.
"Existe petróleo en esas áreas. Lo que tenemos que hacer es definir las cantidades, el tipo de petróleo y cuál es el modelo de producción", dijo Batista en la sede de Bovespa.
En su prospecto de emisión de acciones, OGX se define como "la mayor compañía privada brasileña del sector de petróleo y gas natural en términos de área marítima de exploración, con concesiones cubriendo 7 mil kilómetros cuadrados" en las cuencas de Campos, Santos, Espíritu Santo (sureste) y Pará-Maranhao (norte).
La empresa también presentó un "estudio de viabilidad" de la consultora internacional DeGolyer & MacNaughton que revela "un potencial de extracción de gas y petróleo de 20 mil 200 millones de barriles.
Web Report OGX, 13 de junio de 2008
