Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017

Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017

A pesar de que 64 por ciento de los directivos en México consideran que la economía del país durante 2017 con respecto a 2016 empeore, 64 por ciento espera que su negocio crezca en 2017 al menos un dígito (de 1 a 9 por ciento), solo 5 por ciento pronostica dos dígitos, 26 por ciento considera que no habrá crecimiento y 5 por ciento que habrá decrecimiento, dadas las condiciones económicas mundiales.

Adicionalmente, la mitad de la Alta Dirección (51 por ciento) señala que en los últimos tres años la rentabilidad de su empresa se ha incrementado, 34 por cientose ha mantenido y solo 15 por ciento que ha disminuido, de acuerdo con Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017, encuesta que presenta las prioridades, retos y acciones que los líderes de empresa realizarán para hacer a sus organizaciones más productivas y rentables en los próximos años, realizada por KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

“La duodécima edición de Perspectivas cuenta con un número récord de respuestas: 868. En KPMG agradecemos a todos los directivos de diversos giros industriales del país que enriquecieron la encuesta con su visión y experiencia”, comenta Roberto Cabrera, socio líder Nacional de Asesoría de KPMG en México. Y agrega: “Este año, los resultados de la encuesta reflejan un estado de incertidumbre latente entre el empresariado mexicano; sin embargo, vemos que las empresas están enfocadas principalmente en los clientes, el talento humano y la innovación, es decir, están operando más allá de enfocarse solo en la reducción de costos, a la vez que se hacen responsables de su crecimiento al considerar que este será de entre uno y dos dígitos”.

Un escenario retador

México ha logrado avance económico aun en periodos de turbulencia e incertidumbre a lo largo de la historia; hoy, Estados Unidos marca el paso y las decisiones que los directivos tomen en próximos meses:

·        En esta edición se incluyó una pregunta específica sobre el impacto de la nueva administración estadounidense en las empresas mexicanas; al respecto, 57 por ciento de los encuestados afirman que la rentabilidad de sus empresas se mantendrá, mientras 30 por ciento considera que disminuirá, y solo 13 por ciento que se incrementará
·        Ante este panorama, 64 por ciento de la alta dirección espera que la economía del país sea peor en 2017 con respecto a 2016, 28 por ciento igual, y 8 por ciento mejor

Evaluación del gobierno

·         Con respecto a la pregunta “¿Cómo califica la actuación de las autoridades ante el entorno económico que está viviendo el país?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
o   Con respecto al gobierno federal, 1 por ciento de los encuestados consideran que es “Excelente” y 4 por ciento “Buena”; los rubros “Regular” y “Mala” suman 65 por ciento; “Pésima” cuenta con 30 por ciento
o   Solo 5 por ciento de los directivos opinan que la actuación de los gobiernos estatales es “Buena”; 50 por ciento la califica como “Regular” o Mala”; la categoría “Pésima” cuenta con 45 por ciento
o   En el caso de los diputados, solo 1 por ciento de los líderes la consideran “Buena”; “Regular” y “Mala” suman 54 por ciento; “Pésima” obtuvo 45 por ciento
o   Los senadores obtuvieron únicamente 2 por ciento de las preferencias de quienes consideran su actuación como “Buena”; los rubros “Regular” y “Mala” suman 58 por ciento; “Pésima” es la opción elegida por 40 por ciento
·         En el rubro “Considera que la actuación del gobierno tuvo un impacto en la competitividad de su empresa durante 2017…”, la opción “Negativo” sobresale con 52 por ciento en comparación con el 53 por ciento del año anterior; la opción “Positivo” registra 9 por ciento de las respuestas contra el 13 por ciento de 2016, y “Nulo/Ninguno” 39 por ciento contra el 34 por ciento de la edición pasada. Del porcentaje que se muestra positivo, 32 por ciento señala que es gracias a la aprobación de las reformas estructurales

Finanzas públicas y presupuesto federal

·         88 por ciento de los encuestados consideran que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2017 no impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización; porcentaje similar en relación con el 87 por ciento registrado en 2016
·         51 por ciento de los directivos califican al régimen fiscal en México como “Bueno” y “Regular”, 38 por cientoy 11 por cientoMalo”; una percepción ligeramente mejor considerando que en 2016 no hubo cambios en el régimen fiscal
·         Así como el año pasado, la mayoría de los encuestados, 86 por ciento, no creen que el régimen fiscal en México promueva la inversión
·         75 por ciento de los tomadores de decisión creen que el régimen fiscal mexicano debe modificarse para recaudar más con base en impuestos indirectos (IVA), que permiten incluso recaudar de la porción informal de la economía

Con respecto a estas opiniones de los líderes de empresa, Agustín Vargas, socio líder de Impuestos Corporativos de KPMG en México, comenta: “Durante 2016 se han apreciado en el país diversos cambios estructurales, como la apertura del sector energético y la realización de varias rondas de licitaciones. En este contexto, México se encuentra en un punto de inflexión para replantear sus prioridades, buscando maximizar la capacidad de ofrecer productos y servicios tanto para el mercado interno como de otras partes del mundo”.

Promoción de la competitividad

·         Ante la pregunta “¿Cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad?”, 0 por ciento lo califica como “Muy Bueno”, 7 por ciento opina que es “Bueno”, 40 por ciento “Regular”, 38 por ciento “Malo” y 15 por ciento “Muy Malo”
·         Con respecto a la pregunta “¿Cuáles considera que son las cinco variables que México requiere para incrementar su competitividad?”, se obtuvieron prácticamente los mismos resultados del año pasado:
o   Los directivos mencionaron: “Combate a la corrupción” 90 por ciento, “Estabilidad económica” 67 por ciento, “Mejorar seguridad pública” 61 por ciento, “Fortalecer el Estado de derecho” 61 por ciento Incentivos fiscales” 47 por ciento
·         A tres años de la aplicación de las reformas, los encuestados mencionan con más de la mitad de las preferencias que la que ha tenido un impacto positivo en sus empresas es: 67 por ciento Telecomunicaciones y las tres que han tenido un impacto negativo son: 86 por ciento Fiscal, 64 por ciento Educativa y 62 por ciento Energética

Estrategias para salir adelante

·         Las cinco estrategias principales hacia donde las organizaciones dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son*:
1.    55 por ciento “Reducir costos” (62 por ciento 2016)
2.    53 por ciento “Incrementar la satisfacción del cliente” (67 por ciento en 2016)
3.    51 por ciento “Innovación” (variable incluida este año)
4.    45 por ciento “Desarrollo de talento humano” (61 por ciento en 2016)
5.    45 por ciento “Mejorar los procesos y el desempeño” (60 por ciento en 2016)
·         Al preguntar “¿Cuál de los siguientes factores considera usted que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años?”, destacan*:
1.    61 por ciento “Mejor uso de los activos” (64 por ciento en 2016)
2.    58 por ciento “Mejora en la capacidad de innovación” (64 por ciento en 2016)
3.    47 por ciento “Mejoras en las tecnologías de la información (TI)” (50 por ciento en 2016)
·         Las iniciativas que serán relevantes en los próximos tres años para mejorar la competitividad en la organización son: 63 por ciento “Análisis de datos (Data & Analytics)”, 5 por ciento “Proceso de innovación” y 46 por ciento “Uso de dispositivos móviles (celulares, tabletas)”

Riesgos en la mira del negocio

·         64 por ciento de las organizaciones cuentan con un plan integral para la administración de riesgos, cifra superior al 61 por ciento reportado el año anterior
·         En los próximos tres años, los directivos esperan que sus niveles de inversión y recursos en relación con riesgos y controles en su organización:
o   Se incrementen significativamente 23 por ciento
o   Se incrementen ligeramente 52 por ciento
o   Permanezcan sin cambio 21 por ciento
o   Disminuyan 4 por ciento
·         Los directivos encuestados señalan que los cinco factores más relevantes en su estrategia de administración de riesgos son: Riesgos de mercado (59 por ciento), Riesgos operacionales (47 por ciento), Riesgos regulatorios (37 por ciento), Riesgos éticos y de fraude (37 por ciento), y Riesgos de la estrategia de negocio (36 por ciento)
·         Al preguntarles “¿Cuáles son los objetivos de la administración de riesgos más importantes para su organización?” se encuentran*:
o   “Aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio”, con 55 por ciento (56 por ciento en 2016)
o   “Asegurar la permanencia en el tiempo”, con 52 por ciento (56 por ciento en 2016)
o   “Asegurar el cumplimiento regulatorio”, con 52 por ciento (51 por ciento2016)
o   “Proteger y mejorar la reputación de la organización”, con 50 por ciento en 2016)

Innovación, un mundo por descubrir

·         75 por ciento de los directivos enfocan a la innovación como una de sus tres prioridades en la organización
·         Las tres actividades en que las organizaciones aprovechan las tecnologías disruptivas son: “Mejorar la productividad y la eficiencia” 47 por ciento, “Mejorar la interacción con clientes” 33 por ciento y “Aumentar la oferta de productos o servicios” 29 por ciento
·         Al preguntar a los líderes de negocio “¿Qué concepto describe mejor el enfoque de su organización en temas de innovación?”, 38 por ciento señaló “Estratégica (permea en todas las actividades de la organización)”, 30 por ciento Roberto Cabrera destaca: “La innovación debe ser un arma estratégica y una filosofía que permee en toda la organización. La cultura de la innovación debe promoverse como un proceso absolutamente necesario, del que depende la sobrevivencia o desaparición del negocio”.

Crecimiento a mediano plazo

·         En cuanto a qué tan importantes son las siguientes estrategias para conducir a la organización hacia un crecimiento durante los siguientes tres años, las tres seleccionadas como “Muy importantes” son:
1.    “Construir relaciones cercanas con clientes existentes” 70 por ciento
2.    “Desarrollar talento humano” 61 por ciento
3.    “Desarrollar nuevos productos y servicios (innovación)” 52 por ciento
·         Al preguntar a los directivos si tenían planes de expansión en la República Mexicana durante los próximos tres años, 58 por ciento responde que “Sí”: Querétaro (26 por ciento), Jalisco (24 por ciento) y Nuevo León (23 por ciento) son las entidades más atractivas; seguidos de Guanajuato y la Ciudad de México (ambas con 21 por ciento de las preferencias)
·         En cuanto a expandir sus operaciones en otro país: 33 por ciento de los directivos expresan sus intenciones de expansión en el extranjero durante los próximos tres años: Estados Unidos continúa con el primer lugar, con 34 por ciento; al igual que el año pasado, el interés por incursionar en países latinoamericanos es evidente, especialmente en Colombia (24 por ciento), Perú (14 por ciento) y Chile (13 por ciento)

Financiamiento: tasas en movimiento

·         Este año, 53 por ciento de las organizaciones requieren financiamiento externo para consolidar su crecimiento, en comparación con el 58 por ciento registrado en 2016
·         Las preferencias para el financiamiento se mantienen dentro de los rangos en los años previos: “Instituciones financieras” (82 por ciento), “Socios estratégicos” (58 por ciento), “Proveedores” (53 por ciento), “Instituciones de gobierno” (40 por ciento) y “Fondos de capital” (31 por ciento)
·         66 por ciento de las respuestas señalan a la banca como “Importante” o “Muy importante” para impulsar la competitividad y el crecimiento de las empresas
·         En relación con la Reforma Financiera, les preguntamos a los directivos si las condiciones de crédito ofrecidas por la banca han sido afectadas ante lo que 70 por ciento de los encuestados aseguran que “Han permanecido sin cambios” y tan solo 20 por ciento considera que “Han mejorado”
·         En este mismo sentido, los servicios que serán demandados por las organizaciones son, principalmente: las “Inversiones” (36 por ciento), “Préstamos para capital de trabajo” (33 por ciento), “Préstamos para inversiones de capital” y “Medios de pago electrónico” (ambos con 28 por ciento) y finalmente “Medios de pago en dispositivos móviles” (24 por ciento)

Riesgos y oportunidades a la vista

·         Determinar oportunidades y amenazas es crucial para permitir la continuidad del negocio. Las principales oportunidades señaladas por los directivos son: “Requerimientos de nuevos clientes” (75 por ciento), “Desarrollo Sostenible” (70 por ciento) y “Tecnología como disruptor del modelo de negocio” (61 por ciento), mientras que las principales amenazas mencionadas son: “Cambios regulatorios” (62 por ciento) y “Mayor competencia” (59 por ciento)

Roberto Cabrera afirma: “Identificar, medir e interpretar los temas que pueden convertirse en oportunidades y amenazas para el negocio es uno de los principales retos de la Alta Dirección. Las empresas deberán aprovechar la incertidumbre que el entorno económico ha marcado para dar un gran paso en el camino de la transformación y la innovación de sus modelos de negocio”.

Desarrollo sostenible: más que ser verde

·         54 por ciento de las empresas cuentan con una estrategia específica en el tema de desarrollo sostenible
·         Entre los principales beneficios que les ha traído la incorporación de un modelo sustentable de negocios destacan los siguientes: 62 por ciento “Eficiencia en procesos”, 54 por ciento “Reputación positiva” y 53 por ciento “Desarrollo e innovación”

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