A partir del 1 de enero de 2016 Q MX comenzó a operar bajo Solvencia II. Los cambios en la nueva metodología son substanciales y el comparativo contra cifras de 2015 es únicamente para fines informativos, ya que algunos conceptos fueron reclasificados y las variaciones pueden ser significativas.
Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario y pueden variar por efectos de redondeo.
Aspectos Relevantes 3T16:
- Las primas emitidas crecieron 71.8 por ciento durante el trimestre y 50.0 por ciento en los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
- Las unidades aseguradas crecieron 24.4 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año previo, terminando con alrededor de 3.4 millones de vehículos asegurados.
- Las primas devengadas crecieron 44.5 por ciento durante el trimestre y 36.7 por ciento en los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
- El monto registrado por siniestralidad durante el trimestre aumentó 30.9 por ciento porcentaje por debajo del crecimiento trimestral en primas devengadas. Por los primeros nueve meses del año los costos de siniestralidad aumentaron en 20.5 por ciento también por debajo del crecimiento de 36.7 por ciento en primas devengadas.
- La Compañía registró utilidad operativa por Ps.107 millones durante el trimestre, 838.7 por ciento por arriba de la cifra registrada el año anterior. Monto que suma Ps.1,247 millones acumulados en el año.
- El producto financiero del trimestre fue de Ps.401 millones, 111.5 por ciento por arriba de la cifra registrada el año anterior.
- La utilidad neta alcanzó Ps.382 millones durante el trimestre y Ps.1,395 millones para los primeros nueve meses del año, un incremento de 188.0 por ciento si se compara de manera trimestral y de 173.3 por ciento de manera acumulada.
- La Compañía registró un índice combinado de 91.3 por ciento en el trimestre, una mejora de 694 puntos base con respecto al mismo periodo del año anterior.
Las unidades aseguradas tuvieron un incremento del 24.4 por ciento en comparación con el año anterior, alcanzando 3,391,975 vehículos. El número de unidades aseguradas durante el trimestre sumó 196,568.
Durante el tercer trimestre las primas emitidas alcanzaron Ps.7,598 millones, un incremento del 71.8 por ciento respecto a los Ps.4,421 millones registrados durante el 3T15, y un incremento de 50.0 por ciento de forma acumulada.
El incremento de Ps.3,176 millones en este concepto se debe principalmente al aumento de 119.5 por ciento en Instituciones Financieras, aunado al crecimiento de 35.7 por ciento en Flotillas y del 33.4 por ciento en el segmento Individual.
El crecimiento de primas emitidas en pesos en Costa Rica fue de 76.4 por ciento en una comparación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que El Salvador registró un incremento de 10.5 por ciento .
QIC registró primas emitidas por Ps.220 millones, y continuó operaciones bajo su programa de Cruce Fronterizo y con el programa para vehículos comerciales domésticos en Arizona, California y Texas.
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Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro
La Compañía no registró primas cedidas durante el trimestre. Cabe señalar que tiene contratado un reaseguro catastrófico para sus subsidiarias.
Primas Devengadas
Durante el tercer trimestre las primas devengadas alcanzaron Ps.6,066 millones, un incremento del 44.5 por ciento respecto a los Ps.4,197 millones registrados durante el 3T15, y un 36.7 por ciento por arriba si se compara de forma acumulada.
Costo Neto de Adquisición
El costo neto de adquisición fue de Ps.1,897 millones, un incremento del 89.0 por ciento en comparación con el registrado en el 3T15, y 58.6 por ciento arriba si se compara de manera acumulada. Este aumento se debe principalmente al pago por comisiones y bonos a agentes, así como a mayores costos relacionados con el uso de instalaciones (UDIs), tarifa que se paga a las Instituciones Financieras.
El índice de adquisición en el trimestre fue de 25.0 por ciento contra 22.7 por ciento registrado en el 3T15, mientras que el acumulado fue de 23.8 por ciento contra 22.4 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior.
Costo Neto de Siniestralidad
El costo neto de siniestralidad alcanzó Ps.3,875 millones durante el trimestre y Ps. 10,109 millones para los primeros nueve meses del año, un incremento de 30.9 por ciento si se compara con el mismo trimestre del año anterior, y de 20.5 por ciento si se compara de manera acumulada. Cifras que están por debajo del crecimiento en prima devengada, derivado de una mejor suscripción y control de costos.
El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 63.9 por ciento contra 70.5 por ciento registrado en el 3T15, mientras que el acumulado fue de 59.6 por ciento contra 67.6 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior.
Gastos Operativos
Los gastos operativos durante el trimestre alcanzaron Ps.187 millones, 15.8 por ciento por debajo de los Ps.222 millones registrados en 3T15, y 1.7 por ciento por arriba si se compara de forma acumulada.
Esto se explica principalmente por el incremento en derechos sobre póliza y a la eficiencia operativa alcanzada por las economías de escala.
El índice de operación trimestral fue de 2.5 por ciento contra 5.0 por ciento registrado en el 3T15, mientras que el acumulado fue de 3.1 por ciento contra 4.6 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior.
Los cargos en el trimestre por Depreciación y Amortización aumentaron en 25.9 por ciento si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Resultado de Operación
La Compañía registró una utilidad operativa de Ps.107 millones durante el trimestre, que se compara favorablemente con la cifra de Ps.11 millones registrada durante el 3T15, y Ps.1,247 millones por los primeros nueve meses del año, superior a los Ps.255 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
Producto Financiero
El Producto Financiero del trimestre fue de Ps.401 millones, 111.5 por ciento por arriba de la cifra de Ps.190 millones registrada en 2015, ayudado por un mejor rendimiento en inversiones y el crecimiento de la Caja.
El 7.5 por ciento de rendimiento trimestral sobre inversiones se obtuvo por el desempeño en renta variable, el aumento de posición en deuda privada y el incremento de Banco de México en la tasa de referencia por 50 pb en septiembre.
Impuestos
Durante el 3T16 la Compañía registró impuestos por Ps.126 millones y Ps.636 por los primeros nueve meses del año.
Utilidad Neta
La utilidad neta alcanzó Ps.382 millones durante el trimestre y Ps.1,395 millones para los primeros nueve meses del año, un incremento del 188.0 por ciento si se compara de manera trimestral y de 173.3 por ciento de manera acumulada.
Inversiones
El rubro de Inversiones alcanzó Ps.19,992 millones, un crecimiento del 35.2 por ciento en comparación con la cifra registrada en 3T15, esto como resultado del crecimiento en primas emitidas y producto financiero, ambos en los últimos doce meses. Este renglón incluye Valores, Reporto, Cartera de Crédito e Inmuebles.
Reservas Técnicas
Las Reservas Técnicas alcanzaron los Ps.23,799 millones, un incremento del 37.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, como consecuencia del crecimiento de primas emitidas últimos doce meses.
Solvencia
Quálitas registró un margen de solvencia de Ps.2,419 millones, lo que representa un índice de margen de solvencia de 83.7 por ciento.
El balance de las acciones recompradas a septiembre 2016 fue de Ps.272.5 millones y ninguna acción ha sido cancelada.