La industria del seguro automotriz en México tuvo un crecimiento nominal en prima emitida del 13.6 por ciento durante el primer semestre del 2017. Cabe mencionar que en el mismo periodo el PIB1 creció 3.1 por ciento y la inflación anualizada fue de 6.4 por ciento.
El crédito automotriz registró el 68.2 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, esto impulsado principalmente por los brazos financieros de las armadoras. La comercialización de autos ligeros nuevos registró un incremento de 2.9 por ciento comparada con el mismo período del 2016.
En cuanto a costos, la industria registró un índice combinado de 98 por ciento, un incremento contra la cifra de 92 por ciento reportada el mismo periodo del año anterior, el cual se deriva principalmente de un incremento en el índice de siniestralidad.
Para tener un mejor análisis del sector, a continuación se separa el segmento de aseguradoras bancarias, ya que algunas de estas compañías realizan ventas cruzadas entre los clientes del banco y tienen una estructura de costos diferente.
El índice combinado sin las aseguradoras bancarias fue 97 por ciento, mientras que Quálitas obtuvo un índice combinado de 94 por ciento.
La venta de unidades nuevas (autos y camiones) creció 2.9 por ciento en comparación con el primer semestre del 2016, alcanzando 743,051 unidades acumuladas.
Al primer semestre del 2017 la mayor parte de los créditos (27.7 por ciento) fueron otorgados a 60 meses con 302,707 colocaciones. El plazo del crédito ha aumentado en los últimos 5 años.
Las principales fuentes de financiamiento para adquirir vehículos fueron las agencias y armadoras automotrices (captivas) con un 70.9 por ciento de participación.
Mercado del Seguro Automotriz
El total de prima emitida del mercado ascendió a $49,124 en los primeros seis meses del 2017, un crecimiento del 13.6 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016. El crecimiento de las cinco mayores aseguradoras fue de 18.1 por ciento, el de las medianas de 4.0 por ciento, y de las pequeñas 17.9 por ciento.
La utilidad neta del mercado ascendió a $3,076. Esto se explica por una utilidad operativa de $511 y un producto financiero de $3,358.
Participación de Mercado
El 67 por ciento del mercado del seguro automotriz se encuentra atendido por las cinco compañías de mayor tamaño. Durante el primer semestre del año, las compañías catalogadas como grandes ganaron 2.6 puntos porcentuales de participación de mercado comparado con el mismo periodo del 2016. Por otro lado, las compañías medianas perdieron 2.7 puntos porcentuales y las chicas ganaron 0.1.
Quálitas presenta un sólido posicionamiento en los principales segmentos del mercado, manteniéndose dentro de los dos primeros lugares en términos de participación de mercado en todas las líneas de negocio.
Costos
El mercado obtuvo un mayor índice de siniestralidad comparado con el primer semestre del 2016. El índice de siniestralidad de las cinco mayores compañías aumentó de 63 a 69 por ciento mientras que el índice de siniestralidad de Q aumentó de 61 a 69 por ciento.
El índice combinado del mercado fue de 98 por ciento, cifra mayor al 92 por ciento del mismo periodo del año anterior. Las cinco compañías más grandes registraron un índice de 98%, mientras que el de Q fue de 94 por ciento.
El índice combinado del mercado sin tomar en cuenta a las aseguradoras bancarias es de 97 por ciento.