Según recoge hoy el diario independiente South China Morning Post, la aseguradora, controlada en un 15 por ciento por la suiza Zurich Financial Services, emitirá dos tercios de esta cantidad en bonos subordinados, y el resto en deuda, según señaló hoy mediante un comunicado en la Bolsa de Shanghái.
Los bonos serán al menos a cinco años y la deuda a 10 años, precisó el comunicado.
La aseguradora, controlada por Pekín, salió a bolsa en diciembre pasado, con una doble oferta pública de valores (OPV) en Shanghái y Hong Kong, con la que recaudó cerca de 1,900 millones de dólares.
La compañía estatal vendió en Hong Kong 358.4 millones de acciones de tipo H, con las que cotizan las firmas chinas en su mercado de valores, una operación con la que consiguió unos 10,200 millones de dólares de Hong Kong (1,300 millones de dólares).
Además vendió en Shanghái otros 158.5 millones de acciones de tipo A, denominadas en yuanes, con las que cotizan las principales firmas del país en las bolsas chinas, con las que recogió unos 3,700 millones de yuanes (580 millones de dólares).