AXA explicó en un comunicado que el compromiso consiste en que pagará 9 mil 400 millones de dólares australianos al contado por el 100% de las actividades asiáticas de AXA APH, mientras NAB abonará 7 mil 200 millones también en efectivo.
Al final, eso significa que AXA abonará una suma neta de 2 mil 200 millones de dólares australianos (mil 400 millones de euros) que corresponden a la diferencia.
En el marco de la transacción, AXA APH reembolsará un préstamo interno de 700 millones de dólares australianos (unos 400 millones de euros) que le había concedido AXA, que por su parte suscribirá una deuda de 600 millones de dólares australianos (unos 400 millones de euros) emitida por una filial de NAB.
Los accionistas minoritarios de AXA APH podrán optar entre recibir 6.43 dólares australianos por título o canjear cada uno de ellos por 0.1745 acciones de NAB más 1.59 dólares australianos.
El acuerdo está sometido a algunas condiciones, en particular la recepción de las autoridades reglamentarias, algo que debería ocurrir durante el segundo trimestre de este año.
AXA, que recordó que a cuenta del ejercicio 2009 recibió un dividendo de unos 70 millones de euros, espera una plusvalía, contabilizada en resultado neto, de unos 700 millones de euros.
Paralelamente, su nivel de endeudamiento, que era del 26 por ciento de los fondos propios al terminar 2009 subirá tres puntos, y caerá un punto su nivel de solvencia, que era del 171 por ciento el 31 de diciembre pasado.