Según ha indicado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el emisor ha constituido un fideicomiso de garantía, sometido a ley mexicana, sobre 220.6 millones de acciones ordinarias representativas del 14.78 pro ciento del capital social de OHL México.
Igualmente, está previsto que los bonos sean admitidos mañana a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Valores de Frankfurt.
Inicialmente, la operación iba a realizarse por un importe de 250 millones de euros, ampliable hasta 275 millones y a su vez hasta 300 millones con vencimiento a cinco años.
Posteriormente, el grupo que preside Juan Miguel Villar Mir indicó que el importe inicial se situaba en 275 millones de euros, ampliable a 300 millones con vencimiento a cinco años y un tipo de interés del 4 por ciento anual.
Tras fijar los términos y condiciones pendientes, el precio de los bonos se fijó en 2.7189 euros por cada acción de OHL México.
La operación tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón
Recientemente, el grupo OHL registró en el Irish Stock Exchange un programa para emitir deuda a corto plazo por un importe máximo en circulación de hasta 300 millones de euros, con el objetivo de diversificar la estructura financiera del grupo.