Así lo ha indicado hoy la compañía a la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que J.P. Morgan y UBS Investment, las entidades directoras en la operación, hubiesen finalizado el proceso de asignación.
Inicialmente, la operación iba a realizarse por un importe de 250 millones de euros, ampliable hasta 275 millones y a su vez hasta 300 millones con vencimiento a cinco años.
Posteriormente, el grupo que preside Juan Miguel Villar Mir indicó que el importe inicial se situaba en 275 millones de euros, ampliable a 300 millones con vencimiento a cinco años y un tipo de interés del 4 por ciento anual.
Tras fijar los términos y condiciones pendientes, el precio de los bonos se fijó en 2.7189 euros por cada acción de OHL México.
La operación tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón
Lo títulos serán canjeables, a opción de los bonistas, por acciones ordinarias de OHL México representativas de hasta aproximadamente un 6.8 por ciento de su capital social.
Asimismo, el emisor podrá decidir, en el momento en que los inversionistas ejerciten su derecho de canje, si entrega el número correspondiente de acciones de OHL México, efectivo o una combinación de ambas.
Se prevé que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Frankfurt.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 25 de abril de 2013, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el contrato.