La emisión ha contado con un elevado volumen de demanda, 4,600 millones de euros -5.8 veces el importe solicitado-, procedente en un 93 por ciento de inversores institucionales extranjeros.
El cupón anual se ha fijado en el 6 por ciento, mientras que el precio de emisión de los nuevo bonos se ha situado en el 99.455 por ciento.
Gas Natural ha apuntado en el comunicado que el desembolso está previsto para el 25 de septiembre y se utilizará para mejorar la estructura financiera de la firma y mejorar el perfil de sus vencimientos, con el objetivo de aumentar su liquidez.
La firma energética ha realizado emisiones por algo menos de 10,000 millones de euros desde junio de 2009, en su mayor parte en mercados europeos.