Hyperloop Transportation Technologies (“HyperloopTT” o “la Compañía”), una empresa líder en licencias de tecnología y transporte enfocada en la realización del hyperloop, y Forest Road Acquisition Corp. II (“Forest Road” ) (NYSE: FRXB, FRXB.WS y FRXB.U), una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa, anunció hoy que han celebrado un acuerdo de fusión definitivo ("Acuerdo de fusión") que se espera que resulte en que HyperloopTT se convierta en un empresa cotizada en bolsa.
Tras el cierre de la transacción, la nueva compañía combinada se denominará "Hyperloop Transportation Technologies'' y seguirá siendo dirigida por el director ejecutivo Andrés de León y el equipo de administración de HyperloopTT.
Un desarrollador líder de Hyperloop IP
Dirigido por un equipo experimentado de profesionales de tecnología y negocios de hyperloop, HyperloopTT se basa en una red global de tecnólogos, científicos, ingenieros y colaboradores expertos, lo que da como resultado un modelo de negocio de desarrollo de tecnología de activos ligeros. A través de esta red de socios, la Compañía está impulsando un conjunto de tecnologías de próxima generación para impulsar el transporte en el futuro.
Desde su inicio en 2013, HyperloopTT ha logrado un progreso significativo hacia la adopción de sistemas Hyperloop. La empresa desarrolló una pista de prueba de hyperloop a gran escala en Toulouse, Francia, un modelo de marco de seguro de hyperloop y pautas de certificación y seguridad del modelo.
Con el despliegue de la pista de prueba de la empresa, HyperloopTT ha creado una sólida cartera de tecnología relacionada con patentes en levitación y propulsión, transporte de tubos de baja presión y experiencia de pasajeros. Estas patentes son la base de una tecnología que combina la sostenibilidad con la capacidad de llegar a los destinos más rápido, lo que puede redefinir el paisaje urbano, crear nuevas oportunidades económicas e interrumpir la industria del transporte de más de $2 billones.
¿Qué es Hyperloop?
Hyperloop es un sistema basado en tubos de vacío que mueve personas y mercancías en cápsulas que levitan a la velocidad de un avión en tierra. Estas velocidades se logran mediante el uso de tecnología de levitación magnética pasiva y un motor eléctrico lineal en un tubo con una presión mínima, lo que reduce la resistencia. Como solución de movilidad con poder transformador, Hyperloop es potencialmente más limpio, más seguro, más saludable y más eficiente que las formas de transporte existentes.
Aspectos destacados de la inversión de HyperloopTT
A través de su combinación de experiencia, capacidades y socios, HyperloopTT tiene la oportunidad de transformar el mercado de transporte multimillonario.
Tecnología con un impacto que cambiará el mundo en un mercado de transporte de más de $ 2 billones , del cual HyperloopTT está bien posicionado para capturar una participación de mercado temprana para la tecnología Hyperloop.
Casi una década de desarrollo de propiedad intelectual crítica, incluidas 66 patentes globales para tecnologías Hyperloop, con 40 otorgadas y 26 en proceso, en todo el espectro de tecnologías que incluyen levitación y propulsión, sistema de tubos de baja presión y experiencia de pasajeros.
Modelo de negocio de licencias de tecnología de activos ligeros con tres principales fuentes de ingresos potenciales: tarifa de licencia única durante la construcción del sistema, tarifas de licencia anuales a lo largo de la vida de un sistema y tasa anual de ventas
Las relaciones de trabajo con los reguladores en los EE. UU. y Europa han resultado en avances legislativos con oportunidades para el acceso a subvenciones de la industria del transporte.
Modelo innovador de colaboradores expertos, con más de 800 colaboradores tecnológicos en todo el mundo desde su creación en 2013
Varios proyectos de Hyperloop en varias etapas a nivel mundial, incluidos proyectos potenciales en Italia y EE. UU.
Equipo de liderazgo experimentado, con décadas de experiencia ejecutiva en corporaciones globales líderes
La estructura de transacción contemplada ofrece una atractiva oportunidad de valor para los accionistas
Comentario de la gerencia
Andrés de León, director ejecutivo de HyperloopTT, dijo: “Esta transacción es un hito importante para HyperloopTT y la industria de Hyperloop en general. La transacción es un momento que no podría haber sido posible sin nuestros innumerables seguidores en todo el mundo, que han convertido a HyperloopTT en una empresa perfecta para este momento. Nuestro modelo de negocios innovador ha permitido que HyperloopTT tenga éxito, mientras enfrenta enormes desafíos. El equipo ha trabajado incansablemente durante los últimos nueve años para obtener el apoyo del sector público y privado en países de todo el mundo. Agradecemos a Forest Road por trabajar con nosotros durante este proceso y aceptamos este próximo paso con humildad, gratitud y determinación”.
Tom Staggs y Kevin Mayer, codirectores ejecutivos y copresidentes de la junta directiva de Forest Road, comentaron: “Cuando nos presentaron HyperloopTT, rápidamente vimos su potencial para abordar algunos de los desafíos de transporte más profundos de nuestro tiempo. La Compañía tiene una base profunda de propiedad intelectual que le otorga una sólida ventaja competitiva en este espacio. El modelo de negocio 'Hyperloop-as-a-Service' de activos ligeros de la compañía está diseñado para desarrollar y respaldar proyectos de manera eficiente, presentando una posible solución que tiene en cuenta el medio ambiente y la economía. Creemos que su tecnología tiene la oportunidad de crear un valor significativo para los accionistas e impactar positivamente en nuestro mundo”.
Sólida cartera de proyectos a corto plazo
HyperloopTT participa activamente en proporcionar a la Comisión Europea y al Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) una comprensión técnica fundamental de los sistemas Hyperloop. Las siguientes son oportunidades de proyectos que HyperloopTT está buscando actualmente:
Prototipo comercial en Italia: proyecto Hyper Transfer Demonstrator. Propuesta final de licitación presentada en el cuarto trimestre de 2022 como parte de un Consorcio. Espere que la licitación elija al ganador del contrato para el primer trimestre de 2023.
Proyecto de línea comercial multiestatal: se completó el estudio de factibilidad de Great Lakes Hyperloop y se espera que HyperloopTT facilite la declaración de impacto ambiental en 2023.
Tecnología Hyperloop de carga: HyperPort Cargo Solution, Alemania. Empresa conjunta con Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).
MOU de prueba y certificación con ENSCO: Centro de Tecnología de Transporte de la Administración Federal de Ferrocarriles, Colorado, Estados Unidos.
Exploración del sitio del prototipo comercial: sistema de pasajeros de 3 millas, I+D y centro de experiencia, Canadá.
Descripción general
de la transacción La transacción atribuye a HyperloopTT un valor de capital previo al dinero de aproximadamente $ 600 millones, incluidas las opciones y garantías pendientes. Los accionistas existentes de HyperloopTT y los tenedores de notas convertibles invertirán el 100 % de sus intereses en la transacción y la compañía combinada asumirá las opciones y garantías de HyperloopTT en circulación, que permanecerán en circulación en la medida en que no se hayan ejercido antes del cierre. Se emitirán aproximadamente $ 289 millones de acciones ordinarias al cierre para los accionistas de HyperloopTT y los tenedores de notas convertibles. Suponiendo que no haya rescates, se espera que la transacción entregue hasta $330 millones en ganancias netas a la compañía combinada al cierre. Para obtener más información, consulte la plataforma para inversores.
Las juntas directivas de HyperloopTT y Forest Road aprobaron por unanimidad esta transacción. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Forest Road. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2023.
Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión y la presentación del inversionista, en un Informe actual en el Formulario 8-K que Forest Road presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") y será disponible en el sitio web de Forest Road, la página de inversores de HyperloopTT y en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov/ .
Asesores
Paul Hastings LLP se desempeña como asesor legal de HyperloopTT y Kirkland & Ellis LLP se desempeña como asesor legal de Forest Road.