La emisión, que ha generado una demanda de más de 2,000 millones de euros, servirá para optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su liquidez y reforzar el peso del mercado de capitales como fuente de financiamiento, según ha informado la empresa energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV).
Esta emisión se ha fijado con un cupón anual del 3.875 por ciento y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99.709 por ciento de su valor nominal.
En total, Gas Natural Fenosa ha recibido 264 órdenes de suscripción por valor de unos 2,000 millones de euros, en su mayoría -un 89 por ciento- de inversionistas extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y el Reino Unido.
Está previsto que la compañía realice el desembolso de la emisión el próximo 11 de abril.
En los últimos tres años, Gas Natural ha realizado emisiones de deuda por más de 12,000 millones de euros, de los que la gran mayoría, 11,450 millones, se han llevado a cabo en los mercados europeos.
El resto corresponde a deuda emitida en varios países de América Latina en los que está presente la compañía.
Según Gas Natural Fenosa, el cupón medio de estos 11,450 millones de euros es del 4.74 por ciento y el plazo de vencimiento, de alrededor de 7.2 años.