En un comunicado, la compañía ha precisado que los inversionistas recibirán un cupón anual del 4.125 por ciento y que el precio de emisión de los nuevos bonos es el 99.771 por ciento de su valor nominal.
Inversores institucionales de hasta 33 países se han interesado por la emisión y la demanda ha superado en más de siete veces el importe ofrecido, al superar los 3,700 millones.
Más del 85 por ciento de la emisión se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Francia y Gran Bretaña.
La emisión se ha realizado dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), que la compañía renovó en noviembre del año pasado.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 23 de octubre, servirán para "optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos", según la compañía.
Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones por importe cercano a los 10,500 millones de euros, de los que la gran mayoría, 10,100 millones, se llevaron a cabo en los mercados europeos.