La ampliación de capital se suscribió un 44.6 por ciento por inversionistas mexicanos y el 55.4 por ciento restante por internacionales, informó el mismo agente colocador en un comunicado.
La oferta incluía 93.6 millones de acciones en el mercado mexicano y 116.1 millones de títulos en el extranjero, más una sobreasignación de 31.4 millones de acciones adicionales, a un precio por acción de 29 pesos (2.16 dólares).
El monto alcanzó 6,993 millones de pesos (521 millones de dólares), lo que implica que se suscribió la totalidad de la oferta.
La Casa de Bolsa BBVA Bancomer informó de que en la ampliación del capital de OHL México participaron 1,758 clientes patrimoniales y 16 inversionistas institucionales nacionales.
"La oferta fue muy bien recibida por el público inversionista, debido a que OHL es una empresa líder que planea expandir y diversificar su presencia y en el sector de infraestructura de transporte en nuestro país", dijo en el comunicado el director de Mercado de Capitales de BBVA Bancomer, Ruy Halffter.
La asamblea de accionistas de OHL México había autorizado una ampliación de capital por un monto máximo de 300 millones de acciones, pero la emisión no llegó a ese límite.
OHL colocó en el mercado 93,630,394 acciones como oferta pública en México, 116,070,007 títulos como oferta privada en mercados extranjeros y 31,455,060 acciones como opción adicional de sobreasignación, hasta 241,155,461 títulos.
Los recursos serán usados "para cubrir las necesidades de caja de la compañía, financiación del plan de inversiones actuales y la implementación de nuevos proyectos", informó la Casa de Bolsa BBVA Bancomer.
El capital colocado, incluyendo la sobreasignación, representa el 13.91 por ciento de OHL México. Con esta operación, OHL Concesiones, accionista de control de OHL México, mantiene el 63.58 por ciento de los títulos de la filial mexicana.