Según un comunicado enviado a las Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la emisión, la número trece de la mayor productora de cobre en el mundo, tuvo un cupón de 4.50 por ciento anual y un rendimiento de 4.517 por ciento anual.
"Estamos satisfechos con los resultados de esta emisión que es parte del programa de financiación para el año 2013. A pesar de que las condiciones de los mercados financieros son más estrechas en comparación con el año pasado, el costo total de la nueva deuda es competitivo y está dentro del rango planificado", explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada.
El ejecutivo dijo que lo anterior "refleja la excelente ejecución de esta colocación y es un respaldo al plan de desarrollo de Codelco".
Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco, señaló la nota.
La emisión, que atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, y Asia-Medio Oriente, fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.
La mayoría de las inversiones previstas por Codelco para este año, por unos 5,000 millones de dólares, apuntan al desarrollo de proyectos estructurales, entre los cuales destaca el yacimiento Ministro Hales, con 1,115 millones.
También está en marcha el proyecto Nuevo Nivel Mina El Teniente, con un gasto previsto de 716 millones durante el 2013, mientras el proyecto Chuquicamata Subterránea, que está concluyendo obras preliminares, demandará unos 417 millones.
La compañía estatal destinará además unos 2,890 millones de dólares a proyectos relacionados con el objetivo de extender la vida útil de algunos yacimientos.