La siderúrgica informó en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo que pretende realizar una oferta pública primaria (de papeles nuevos) tanto de acciones ordinarias (con derecho a voto) como preferenciales (sin derecho a voto), así como una emisión secundaria de acciones preferenciales.
"El valor de la oferta primaria puede situarse entre 3,800 y 4,200 millones de reales (entre 2,275 y 2,515 millones de dólares)", según el hecho relevante divulgado por Gerdau, que el año pasado produjo 17.9 millones de toneladas de acero bruto, con un crecimiento del 32 por ciento frente a 2009.
"Los recursos (de la oferta primaria) serán utilizados para (financiar) el programa de inversión de Gerdau, ya anunciado para los próximos años y para reforzar la estructura de capital", agrega la nota de la siderúrgica, una empresa con acciones negociadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.
Los recursos captados con la oferta secundaria podrán ser usados por los accionistas de Gerdau para ejercer su derecho de prioridad en la oferta primaria, explicó la empresa.
La siderúrgica anunció hace tres semanas que, tras haber invertido 1,300 millones de reales (unos 780 millones de dólares) el año pasado, pretende realizar inversiones por 10,800 millones de reales (unos 6,467 millones de dólares) entre 2011 y 2015 con el fin de "estar plenamente capacitada para atender las necesidades futuras de acero en Brasil y mantener sus niveles de exportación".
Del total de la inversión para los próximos cinco años, el 75 por ciento estará destinada para las plantas en Brasil y 25 por ciento para las fábricas en el exterior.
La empresa aclaró que las dos ofertas de acciones aún dependen de la aprobación del consejo de administración del grupo y de las condiciones de los mercados de capitales, tanto en Brasil como en el exterior. La siderúrgica, por lo mismo, no divulgó el cronograma de la operación.
Agregó que, en un esfuerzo por extender la oferta al exterior, también la registrará ante la comisión de valores de Estados Unidos.
Gerdau, con plantas en América, Europa y Asia y una capacidad instalada para producir 25 millones de toneladas de acero al año, es líder en el mercado de aceros largos en América y uno de los mayores productores mundiales de aceros especiales.
La empresa cerró el año pasado con ventas brutas por 35,700 millones de reales (unos 21,377.2 millones de dólares), con un crecimiento del 18 por ciento frente a 2009 gracias a la mayor demanda mundial de acero.
En volumen, las ventas del año pasado subieron un 24 por ciento hasta los 17.4 millones de toneladas.